リリース - 12月、1936

H.ブルース·ハンバー- 監督

出演 -ワーナーエーランド島（チャーリー·チャン）、ボリス·カーロフ（Gravelle）、KEYEルーク（リー·チャン）、ウィリアムDemarest（軍曹·ケリー）、ガイアッシャー（インスペクタリーガン）。

説明 -悪魔のような殺人者は、オペラに潜む。 犯罪の首謀が互いに知恵と一致！

オペラスターGravelle、ロックランド州立サナトリウムで健忘症患者は、彼の記憶が戻るのを開始する原因となる新聞記事を読みます。 そして思い出は楽しいではありません。

Gravelleは彼の妻リリーと彼女の恋人は燃える劇場内部彼をロックすることによって、彼を殺害しようとしたことを覚えています。 復讐の思いと激怒、Gravelleはガードを殺し、サナトリウムから逃げる。

チャーリー·チャンはエスケープキラーを見つけるのを助けるために呼ばれ、リリーと彼女の仲間の歌手と恋人エンリコBarelli彼女はその夜に死んでしまうという内容リリーが受信した脅威を報告して入力したときにインスペクタリーガンとケースを検討している。 チャンと軍曹ケリーは夜が調査することをオペラに参加することに同意します。

オペラではその日の夕方、フィルチルダーズと彼のガールフレンドキティしようとするが、追い返されて、リリーを見て。 チャンとインスペクタが到着し、立ち聞きエンリコとリリーの夫はリリーにわたって主張。 同じ頃、Gravelleはエンリコの妻アニタの楽屋に表示されます。 夫エンリコで激怒Gravelle死者、アニタを、信じたおびえる、Gravelleの存在を秘密にすることに同意します。

それは彼の妻リリーと今晩エンリコの役割を歌うためGravelleの計画である。 それはデュエットのための時間になると、Gravelleの顔を見ることができないリリーは、舞台を離れた後、彼の声と崩壊を認識します。 他の人は彼だけが刺されていることを見つけるためにエンリコの部屋に殺到。 フィルチルダーズは、彼女の部屋の中でリリーにチェックして、彼女があまりにも殺されたことを検出します。

フィルは、犯罪で逮捕されていますが、チャンによって尋問するときには、キティが彼女の前の結婚からGravelleへとカップルが結婚する許可を求めるためにそこにあったそのリリーの娘であることを明らかにしている。

彼らの会話は、キティは彼の娘であることを見つけるために唖然とさGravelleによって聞かれています。 フィルはインスペクタリーガンとGravelleが部屋に入る見て残します。 Gravelleがキティに非常に優しく話し、彼女のためにピアノを弾くが、彼女はチャンが入るのと同じよう恐怖から彼と気絶を覚えていない。

Gravelleはリリーとエンリコの物語は彼を殺そうとしてチャンを伝え、彼はカップルを殺していないと言います。 チャンは彼を信じて行動に本当の殺人者をキャッチするための計画を置きます。

注目すべき：ワーナーエーランド島は、彼が最もよく知られているように、チャーリー·チャンを描く最初の俳優だったし、有名な探偵のように16の映画に出演。

映画の中でボリスカーロフの歌声は、チューダー·ウィリアムズのことでした。

作曲オスカーレバント、この物語の背景として使用される全体のオペラを書いた。

個人的なメモ：オペラでチャーリーチャンはワーナーエーランド主演チャンシリーズの最高であると考えられている。 これは、ボリス·カーロフの好調に、少なからずで、原因です。

リリース - 8月、1935年

アルフレッド·ヒッチコック- 監督

出演 -ロバート·ドーナット（リチャード·ハネー）、マデリーンキャロル（パメラ）、ルーシー·マンハイム（アナベル）、ゴドフリータール教授（ヨルダン）、ペギー·アシュクロフト（マーガレット）。

説明 -カナダのリチャード·ハネーは、ロンドンを訪問し、 "ミスターで音楽ホールで表示されているリコールの力を楽しんでいる メモリ "ショットが鳴り。 結果はパニック時には、ハネーは、彼自身が彼のアパートに彼女を取ることに彼を語って非常に怯え現れるアナベル·スミスを助ける見つける。

そこにいる間、彼女は暗殺者から実行上のスパイであることに告白。 彼女は行方不明の指関節の上部を持った男が率いる英国の軍事機密を盗むためにプロットを明らかにしたと言います。 彼女はまた、意味に、彼女はスコットランドに取得する方法を見つける必要がありますように多くの説明を提供することなく、 "39のステップ"を言及している。

ハネーのアパートのアナベルに滞在中刺し殺さが、死ぬ前に実行するようにリチャードに警告することが可能です。 彼女の死ぬの手に囲まれた小さな町で、スコットランドの地図です。 彼女の殺人の一等地に容疑者として、ハネーは現在、スコットランドに行き、彼の無実を証明しようとする必要があります。

ホット追求ではまだ警察と、スコットランドの小さな町に到着、ハネー検索は町のためだけに新しい居住者は、これはアナベルの連絡あったであろうと仮定して。 これは一見立派な教授ジョーダンの家に彼をもたらし、教授に会うときに彼の思考の間違いを実現しています。 教授ジョーダンは行方不明の指関節を持っています。

ハネーは教授が死者のために撮影して残っている。 しかし、ハネーは借りた上着のポケットに賛美歌集によって保存およびスパイウェアリングの地元の警察を教えしようとしている。 彼らは彼を信じることを拒否すると、彼は再び実行で自分自身を見つける。

政治的な会議で隠そうとしながら、警察によってキャッチされ、スコットランドに電車から彼を認識パメラに手錠をかけ、彼は再び彼と一緒にパメラをドラッグ逃れるために管理しています。

ゆっくり、スパイ謎の部分は、彼の心に形を取り始める。 しかし、あなたが何を行うことができ、警察は殺人者であると信じていたときに、あなたが女性に手錠をかけられており、まさに39のステップは何ですか？

注目すべき：39手順ディレクターアルフレッド·ヒッチコックは、実行上の無実の男のテーマを使用した4本の映画の第二である。 他の人が北西部で下宿人、逃走迷路、北無声映画だった。

ロバート·ドーナットとマデリーンキャロルがセットにそれらが一緒に手錠をされている多くのシーン、監督ヒッチコック、一日を撮影しなければならないという考え方に慣れるためには、実際にカップルtogeatherを手錠行なったし、数時間のためのキーを失ったふり。